New York 1953: Der erfolglose Schriftsteller Bill Lee haelt sich als Kammerjaeger ueber Wasser und versucht, seinen Frust mit Drogen zu betaeuben. Vollgedroehnt mit Insektengift erschiesst er seine Frau Joan beim Wilhelm-Tell-Spiel und fluechtet sich an einen fiktiven Ort namens Interzone. Dort waehnt er sich von skurrilen Kreaturen aus seinem schizoiden Unterbewusstsein verfolgt. Seine Schreibmaschine mutiert zu einem ueberdimensionalen Insekt, das ihn zwingt, seine Erlebnisse fuer eine geheimnisvolle Organisation zu dokumentieren. Die Kreatur fordert mehr und mehr Stoff
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