1766. Frankreich zur Zeit Ludwig XV. In der Nebellandschaft von Gvaudan fallen unzaehlige Frauen und Kinder einer blutruenstigen Bestie zum Opfer. Der Koenig schickt den jungen Wissenschaftler Grgoire de Fronsac in die Provinz, um diese Morde zu untersuchen. Fronsac und sein Blutsbruder Mani entdecken schliesslich, dass die moerderische Bestie keineswegs eine uebernatuerliche Kreatur, oder gar nur ein tollwuetiger Wolf ist. Hier sind Kraefte am Werk, die von Menschen gesteuert werden. Menschen, die ein blutiges Ziel verfolgen ...
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