Vor langer, langer Zeit im Reich der Mitte... Boese Zauberer herrschen am Kaiserlichen Hof, treue Minister werden hingerichtet, brave Buerger eingekerkert. Ein dunkler Schatten breitet sich drohend ueber dem maechtigen chinesischen Reich aus. Auch der fuer seinen Beruf viel zu gutmuetige Steuereintreiber Tsai-Shen, der verzweifelt nach seiner verschwundenen Braut sucht, wird ins Gefaengnis geworfen. Schon zum Tode verurteilt, kann er fliehen - und kommt vom Regen in die Traufe. Seine naive Unschuld scheint die Gefahr wie ein Magnet anzuziehen und die Daemonen der Finsternis herauszufordern. Unverhofft findet Tsai-Shen Freunde: ein junger Moench mit aussergewoehnlichen Faehigkeiten rettet ihm das Leben. Wenig spaeter steht er einer bezaubernden jungen Dame gegenueber, die seiner vermissten Geliebten zum Verwechseln aehnlich sieht. Tsai-Shen ist verwirrt. Aber er hat keine Zeit, seine Gfeuehle zu ornen: der Fuerst der Finsternis sammelt seine daemonischen Armeen zur alles entscheidenden Schlacht. Tsai-Shens Leben scheint keinen Pfifferling mehr wert zu sein...
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