Tsai-shen, ein Schuldeneintreiber mit kindlichem Gemuet, verliert auf seiner Wanderschaft all seine Schuldbriefe und steht ploetzlich mittellos da. Vor einem aufkommenden Sturm fluechtet er in den verlassenen Lan-Ro-Tempel. Tsai-shen glaubt nicht an das, was die Leute im Dorf erzaehlen: dass es in dem alten Gemaeuer spukt. Er will die Nacht hier verbringen und morgen weitersehen... Tsai-shen schlaegt auch die Warnungen des Schwertkaempfers und Exorzisten Yen in den Wind, der sich beim Tempel aufhaelt, um die Geister zu bannen. Das Schicksal holt den Unbelehrbaren ein, ohne dass er das Verhaengnis ahnt: Tsai-shen erliegt den Reizen einer bezaubernden jungen Frau, die offenbar im Tempel wohnt. Sie steht in den Diensten eines blutsaugenden Baummonsters, fuer das sie die Opfer anlockt. Aber das Schicksal meint es gut mit dem arglosen Sterblichen: Die Liebe fesselt Mensch und Geistfrau aneinander, und der Lockvogel des Baummonsters wird zu Tsai-shens persoenlichem Schutzgeist. Bald hat Tsai-shen keine Wahl: Er muss das Baummonster bekaempfen, wenn er sein Leben retten und seine Geliebte von ihrem Schicksal erloesen will...
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