China im 14. Jahrhundert: Die Herrschaft der Mongolen sowie die unermuedlichen Kaempfe der Stammesfuersten um ihre Territorien erschuettern das Land. In dieser unruhigen Zeit lernt der junge Waise Jinha das Maedchen Sullie, Tochter eines maechtigen Mongolenfuehrers kennen. Als Sullie eines Tages von ihren Vater nach Korea gebracht wird, bricht fuer die beiden Verliebten eine Welt zusammen. Doch dann erfaehrt Jinha seine wahre Herkunft und Bestimmung. Als letzter Nachfahre einer beruehmten Schwertkaempfer-Dynastie schwoert er Rache an den Moerdern seiner Eltern. Getrieben durch die Sehnsucht nach seiner Geliebten und dem Ruf nach Vergeltung begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise. Doch seine Gegner erwarten ihn schon...
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